Программа будет актуальна тем, кто начинает путь в финансовом консалтинге. Вы узнаете, как устроены экономические процессы и по каким принципам нужно формировать инвестиционный портфель. Также вы научитесь управлять рисками, вести финансовый учёт и общаться с клиентами.
В курс входит 13 тематических модулей, рассчитанных на 5 месяцев. Вы можете смотреть уроки в прямом эфире или в записи.
Введение. Профессия - финансовый советник
- Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
- Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
- Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
- Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
- Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
Финансовые рынки и институты
- Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
- Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
- Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
- Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
- Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
- Погрузитесь в валютный рынок;
- Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.
Введение в финансовый учет и анализ
- Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
- Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов;
- Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
Налоги в РФ
- Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять;
- Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию;
- Научитесь минимизировать налоговые риски.
Корпоративные финансы
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
Рынок акций
- Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
- Погрузитесь в анализ отчетности корпорации;
- Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
- Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
- Увидите, как работает торговый терминал Quik;
- Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции;
- Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.
Рынок облигаций
- Узнаете, что такое облигации, какие они бывают, и как ими торгуют;
- Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
- Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
Рынок недвижимости
- Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках;
- Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора;
- Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости;
- Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов;
- Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости;
- Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.
Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы
- Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать;
- Изучите спекулятивные операции с фьючерсами;
- Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов;
- Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке;
- Узнаете, что такие опционы и как их оценивать;
- Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике;
- Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
- Увидите примеры торговли опционами на американском рынке;
- Поймете, как работают структурные продукты.
Отраслевой анализ компаний
- Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии;
- Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний;
- Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла;
- Узнаете о биржевых индексах: как им торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают;
- Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире;
- Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях;
- Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.
Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
- Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами;
- Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера;
- Ознакомитесь со стратегией автоследования;
- Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора;
- Изучите разновидности торговых стратегий и то, как подобрать подходящую для себя;
- Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности;
- Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов;
- Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений;
- Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля;
- Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.
Трейдинг или биржевая торговля
- Усвоите принципы работы фондового рынка;
- Поймете, почему трейдинг - это не о деньгах;
- Погрузитесь в основы нейрофизиологии для биржевой торговли;
- Начнете развивать в себе мышление трейдера;
- Узнаете, как выглядит типичный день трейдера;
- Освоите стратегию Volume Price Analysis с помощью практических примеров;
- Изучите новые для себя торговые стратегии с акциями;
- Научитесь использовать новости в торговле: где их смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения;
- Получите персональную консультацию с экспертом по биржевой торговле для анализа и развития собственного подхода к трейдингу.
Работа с клиентами
- Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать свое решение через ХПВ;
- Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки;
- Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели;
- Сможете разрабатывать индивидуальные стратегии инвестирования;
- Узнаете, как подбирать инвестиционные продукты для портфеля клиента;
- Научитесь разрабатывать личные финансовые планы для клиентов;
- Сможете формировать инвестиционные стратегии и финансовые планы для клиентов;
- Узнаете, как создавать и развивать личный бренд финансового советника;
- Узнаете о методах и каналах привлечения клиентов, научитесь проводить нетворкинг и портретизировать клиентов;
- Составите собственное уникальное торговое предложение (УТП);
- Узнаете, на чем действительно зарабатывает финансовый советник;
- Ознакомитесь с подходами к оплате услуг финансового советника и сформируете правильную цену на свои услуги.
