Узнайте о снижении цены

Оставьте ваш email и мы напишем вам когда цена снизится

Финансовый советник

В ходе курса вы познакомитесь с профессией финансового советника, изучите финансовые рынки и институты, основы финансового учёта и анализа.
100 000 ₽
70 000 ₽ за курс
стоимость обучения
2917 ₽
за месяц обучения
% Беспроцентная рассрочка на 24 мес.
Уровень сложности
для новичков
Длительность
5 мес.
Демо доступ
нет
Формат обучения
онлайн
Домашние задания
да
Обратная связь
да
Стажировка
нет
Помощь в трудоустройстве
да
Документ по окончании
диплом

Программа обучения

  • Основное
  • Содержание программы

Программа будет актуальна тем, кто начинает путь в финансовом консалтинге. Вы узнаете, как устроены экономические процессы и по каким принципам нужно формировать инвестиционный портфель. Также вы научитесь управлять рисками, вести финансовый учёт и общаться с клиентами.

В курс входит 13 тематических модулей, рассчитанных на 5 месяцев. Вы можете смотреть уроки в прямом эфире или в записи.

Введение. Профессия - финансовый советник
  • Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
  • Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
  • Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
  • Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
  • Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
Финансовые рынки и институты
  • Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
  • Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
  • Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
  • Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
  • Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
  • Погрузитесь в валютный рынок;
  • Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.
Введение в финансовый учет и анализ
  • Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
  • Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
  • Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов;
  • Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
Налоги в РФ
  • Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять;
  • Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию;
  • Научитесь минимизировать налоговые риски.
Корпоративные финансы
  • Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
  • Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
  • Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
  • Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
Рынок акций
  • Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
  • Погрузитесь в анализ отчетности корпорации;
  • Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
  • Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
  • Увидите, как работает торговый терминал Quik;
  • Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции;
  • Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.
Рынок облигаций
  • Узнаете, что такое облигации, какие они бывают, и как ими торгуют;
  • Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
  • Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
Рынок недвижимости
  • Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках;
  • Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора;
  • Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости;
  • Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов;
  • Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости;
  • Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.
Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы
  • Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать;
  • Изучите спекулятивные операции с фьючерсами;
  • Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов;
  • Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке;
  • Узнаете, что такие опционы и как их оценивать;
  • Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике;
  • Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
  • Увидите примеры торговли опционами на американском рынке;
  • Поймете, как работают структурные продукты.
Отраслевой анализ компаний
  • Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии;
  • Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний;
  • Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла;
  • Узнаете о биржевых индексах: как им торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают;
  • Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире;
  • Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях;
  • Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.
Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
  • Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами;
  • Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера;
  • Ознакомитесь со стратегией автоследования;
  • Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора;
  • Изучите разновидности торговых стратегий и то, как подобрать подходящую для себя;
  • Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности;
  • Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов;
  • Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений;
  • Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля;
  • Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.
Трейдинг или биржевая торговля
  • Усвоите принципы работы фондового рынка;
  • Поймете, почему трейдинг - это не о деньгах;
  • Погрузитесь в основы нейрофизиологии для биржевой торговли;
  • Начнете развивать в себе мышление трейдера;
  • Узнаете, как выглядит типичный день трейдера;
  • Освоите стратегию Volume Price Analysis с помощью практических примеров;
  • Изучите новые для себя торговые стратегии с акциями;
  • Научитесь использовать новости в торговле: где их смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения;
  • Получите персональную консультацию с экспертом по биржевой торговле для анализа и развития собственного подхода к трейдингу.
Работа с клиентами
  • Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать свое решение через ХПВ;
  • Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки;
  • Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели;
  • Сможете разрабатывать индивидуальные стратегии инвестирования;
  • Узнаете, как подбирать инвестиционные продукты для портфеля клиента;
  • Научитесь разрабатывать личные финансовые планы для клиентов;
  • Сможете формировать инвестиционные стратегии и финансовые планы для клиентов;
  • Узнаете, как создавать и развивать личный бренд финансового советника;
  • Узнаете о методах и каналах привлечения клиентов, научитесь проводить нетворкинг и портретизировать клиентов;
  • Составите собственное уникальное торговое предложение (УТП);
  • Узнаете, на чем действительно зарабатывает финансовый советник;
  • Ознакомитесь с подходами к оплате услуг финансового советника и сформируете правильную цену на свои услуги.

Чему научат

галочка
Как работает экономика
галочка
Грамотно формировать инвестиционный портфель
галочка
Контролировать риски и вести финансовый учет
галочка
Работа с клиентами: первая встреча, выявление финансовых целей, разработка личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования
галочка
Юридические особенности профессии

Преимущества курса

Записи вебинаров