Скидки на курсы ждут в личном кабинете. Нажмите тут
Есть рассрочка Поддержка куратора Домашние задания

Инвестиционный советник

Инвестиционный советник
Формат
Онлайн
Длительность
5 месяцев
Уровень
Для новичков
Документ
Диплом
Трудоустройство
Да
Программа

Программа будет актуальна тем, кто начинает путь в финансовом консалтинге. Вы узнаете, как устроены экономические процессы и по каким принципам нужно формировать инвестиционный портфель. Также вы научитесь управлять рисками, вести финансовый учёт и общаться с клиентами.

В курс входит 13 тематических модулей, рассчитанных на 5 месяцев. Вы можете смотреть уроки в прямом эфире или в записи.

  • Введение. Профессия - финансовый советник

    • Познакомитесь с позицией финансового консультанта и индустрией финансового консалтинга;
    • Поймете задачи и миссии финансового консультанта;
    • Узнаете о юридической ответственности финансового консультанта;
    • Узнаете, как и за что финансовые консультанты платят налоги;
    • Узнаете об институте репутации в финансовом консалтинге.
  • Финансовые рынки и институты

    • Узнаете, чем отличаются финансы от экономики;
    • Погрузитесь в финансовые рынки в разрезе различных инвестиционных продуктов;
    • Узнаете о роли финансовых организаций в экономике;
    • Погрузитесь в фондовый рынок РФ;
    • Ознакомитесь с международным рынком и требованиям к квалификации инвестора;
    • Погрузитесь в валютный рынок;
    • Узнаете, что такое ИИС и какие возможности он предлагает инвесторам-физикам.
  • Введение в финансовый учет и анализ

    • Поймёте, как ежедневные транзакции влияют на финансовую отчетность всей компании;
    • Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности;
    • Усвоите различия МСФО и РСБУ и как применяется каждый из стандартов;
    • Соберёте своими руками три формы отчетности для нескольких компаний из разных отраслей на основе первичных документов.
  • Налоги в РФ

    • Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять;
    • Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию;
    • Научитесь минимизировать налоговые риски.
  • Корпоративные финансы

    • Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента;
    • Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов;
    • Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала;
    • Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов.
  • Рынок акций

    • Поймете, почему фундаментальная оценка финансовых инструментов не совпадает с реальным рынком;
    • Погрузитесь в анализ отчетности корпорации;
    • Научитесь проводить оценку активов методом дисконтированых денежных потоков и методом сравнительных коэффициентов;
    • Зарегистрируете собственный личный кабинет на платформе брокера и научитесь пользоваться торговым терминалом;
    • Увидите, как работает торговый терминал Quik;
    • Ознакомитесь с разными брокерами и торговыми платформами. На примерах разберете, где покупать и продавать акции;
    • Изучите тему IPO: как это работает, какие риски и доходность предлагает. Также рассмотрите алгоритм работы на IPO для частного инвестора.
  • Рынок облигаций

    • Узнаете, что такое облигации, какие они бывают, и как ими торгуют;
    • Научитесь корректно оценивать стоимость облигаций и риски, связанные с инвестициями в них;
    • Рассмотрите примеры инвестиционных кейсов, связанных с различными видами облигаций.
  • Рынок недвижимости

    • Погрузитесь в рынок недвижимости. Узнаете о его особенностях, объёмах и участниках;
    • Изучите инвестиционные возможности на рынке недвижимости для частного инвестора;
    • Научитесь проводить Due Diligence объектов недвижимости;
    • Рассмотрите финансовую модель строительства комплекса апартаментов;
    • Рассмотрите финансовую модель инвестиционной покупки/продажи объекта недвижимости;
    • Узнаете о возможностях инвестиций в недвижимость на частных и публичных рынках.
  • Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы

    • Узнаете, что такое фьючерсы и форварды, и как с ними работать;
    • Изучите спекулятивные операции с фьючерсами;
    • Научитесь хеджировать торговые позиции с помощью фьючерсов и форвардов;
    • Погрузитесь в практику торговли фьючерсами на рынке;
    • Узнаете, что такие опционы и как их оценивать;
    • Узнаете, что такое греки опционов и как с ними работать на практике;
    • Изучите торговые стратегии с опционами: от простых до продвинутых;
    • Увидите примеры торговли опционами на американском рынке;
    • Поймете, как работают структурные продукты.
  • Отраслевой анализ компаний

    • Научитесь проводить анализ компаний нефтегазового сектора, сектора черной металлургии, золотодобывающего сектора, банков и финансовых институтов, а также компаний ритейл-индустрии;
    • Проведете анализ пятёрки крупнейших американских компаний;
    • Рассмотрите компании из секторов здравоохранения и ритейла;
    • Узнаете о биржевых индексах: как им торговать, из чего они состоят, какие риски и доходность предлагают;
    • Узнаете, как работает инструмент ETF в России и в мире;
    • Начнете использовать ETF в своих инвестиционных стратегиях;
    • Научитесь управлять рисками инвестиционного портфеля с помощью ETF.
  • Инвестиционные стратегии и формирование портфеля

    • Узнаете о паевых инвестиционных фондах (ПИФы), их преимуществах и недостатках по сравнению с другими инструментами;
    • Поймете, стоит ли вам пользоваться услугами доверительного управления брокера;
    • Ознакомитесь со стратегией автоследования;
    • Узнаете об отличиях торговых стратегий частного и институционального инвестора;
    • Изучите разновидности торговых стратегий и то, как подобрать подходящую для себя;
    • Погрузитесь в налоговые нюансы инвестиционной деятельности;
    • Разберете примеры успешных и неуспешных инвестиционных решений и частых ошибок инвесторов;
    • Погрузитесь в риск-менеджмент инвестиционных портфелей. Узнаете о современных техниках принятия инвестиционных решений;
    • Изучите оптимальную структуру инвестиционного портфеля. Научитесь оценивать доходность и риски портфеля;
    • Построите модель инвестиционного портфеля в Excel и научитесь управлять его содержимым для увеличения доходности или уменьшения рисков.
  • Трейдинг или биржевая торговля

    • Усвоите принципы работы фондового рынка;
    • Поймете, почему трейдинг - это не о деньгах;
    • Погрузитесь в основы нейрофизиологии для биржевой торговли;
    • Начнете развивать в себе мышление трейдера;
    • Узнаете, как выглядит типичный день трейдера;
    • Освоите стратегию Volume Price Analysis с помощью практических примеров;
    • Изучите новые для себя торговые стратегии с акциями;
    • Научитесь использовать новости в торговле: где их смотреть, как анализировать, как принимать торговые решения;
    • Получите персональную консультацию с экспертом по биржевой торговле для анализа и развития собственного подхода к трейдингу.
  • Работа с клиентами

    • Изучите этапы продаж, узнаете, как устанавливать контакт, выявлять потребности клиентов и презентовать свое решение через ХПВ;
    • Научитесь отрабатывать возражения и закрывать сделки;
    • Научитесь профилировать клиента и выявлять его финансовые цели;
    • Сможете разрабатывать индивидуальные стратегии инвестирования;
    • Узнаете, как подбирать инвестиционные продукты для портфеля клиента;
    • Научитесь разрабатывать личные финансовые планы для клиентов;
    • Сможете формировать инвестиционные стратегии и финансовые планы для клиентов;
    • Узнаете, как создавать и развивать личный бренд финансового советника;
    • Узнаете о методах и каналах привлечения клиентов, научитесь проводить нетворкинг и портретизировать клиентов;
    • Составите собственное уникальное торговое предложение (УТП);
    • Узнаете, на чем действительно зарабатывает финансовый советник;
    • Ознакомитесь с подходами к оплате услуг финансового советника и сформируете правильную цену на свои услуги.
Чему научат на курсе
Как работает экономика
Грамотно формировать инвестиционный портфель
Контролировать риски и вести финансовый учет
Работа с клиентами: первая встреча, выявление финансовых целей, разработка личного финансового плана клиента и стратегии инвестирования
Юридические особенности профессии
О школе
SF Education
рейтинг 5.0
6 отзывов
70 курсов
SF Education

SF Education — финансовый онлайн-университет. Обучают с 2014 года. Проводят курсы по финансам, консалтингу, менеджменту, бизнес-аналитике и юриспруденции. Преподаватели — это практикующие эксперты из ведущих компаний, таких как Сбербанк, ВТБ, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, EY и др.

В онлайн-университете есть как программы, где вы полностью осваиваете специальность с нуля, так программы для развития отдельных профессиональных навыков.

Оставить отзыв
Оставьте свой отзыв
Так вы сделаете рейтинг школ более точным и поможете другим выбрать хороший курс

Информация носит ознакомительный характер и может отличаться от указанной на сайтах школ-партнёров. Актуальную стоимость и описание программ вы можете узнать на сайте школы.