Подойдёт начинающим специалистам, которые хотят повысить квалификацию, и частным инвесторам, желающим понять, как работает инвестирование.
Вы познакомитесь с основами экономики, финансового учёта и налогообложения и лишь потом перейдёте к изучению инвестирования. Узнаете, что такое акции и облигации и как с ними работать, как инвестировать в недвижимость, научитесь составлять стратегии инвестирования и формировать портфель. Один из модулей курса посвящён подготовке к экзамену ФСФР (Федеральной службы по финансовым рынкам).
Курс состоит из 13 модулей и бонусных уроков. Преподаватели рассказывают теорию в видеоуроках и на вебинарах, а практика проходит на тренажёрах и симуляторах. Вы будете обучаться на одном сквозном проекте — так вы усвоите процесс работы от начала до конца. Условия обучения приближены к рабочим ситуациям: вы будете оперировать большим объёмом данных в ограниченных временных рамках.
1. Введение. Финансовые рынки и институты
- Узнаете различия разных направлений инвестиций, познакомитесь с имеющимися инвестиционными продуктами
- Разберёте функционал фондового рынка РФ, где и как происходит торговля ценными бумагами
- Коснётесь возможностей торговли на валютных рынках
2. Экономика
Познакомитесь с основами экономической науки
3. Введение в финансовый учет и анализ
- Поймёте, как любая транзакция влияет на финансовую отчетность всей компании
- Разберетесь, для каких целей нужны разные формы финансовой отчетности
- Усвоите различия МСФО и РСБУ и для каких целей применяется каждый из стандартов
- Соберёте своими руками три формы отчетности для онлайн-магазина
4. Налоги
- Узнаете общие принципы построения системы налогообложения в РФ и научитесь их применять
- Разберете основные виды налогов и поймёте, где искать по ним информацию
- Научитесь минимизировать налоговые риски
5. Корпоративные финансы
- Рассмотрите в деталях концепции стоимости денег во времени и портфельного менеджмента
- Разберетесь в ключевых подходах к оценке различных компаний, их акций, облигаций и инвестиционных проектов
- Освоите мировые стандарты в вопросах финансирования компании и средней стоимости привлеченного капитала
- Узнаете, когда и как компании платят дивиденды, и как еще проект может заинтересовать потенциальных инвесторов
6. Рынок акций
- Узнаете, почему фундаментальная оценка акций не совпадает с реальным рынком и как избежать ошибок таких расхождений
- Научитесь оценивать стоимость акций на практике
- Изучите все возможные платформы для инвесторов, увидите, как легко зарегистрировать личный кабинет и как им управлять
- Познакомитесь с понятием IPO, поймёте возможности заработка при IPO
7. Рынок облигаций
- Научитесь корректно оценивать облигации
- Поймёте особенности торговли "безрисковыми"/малорискованными инструментами
8. Рынок недвижимости
- Узнаете, какие инвестиционные возможности имеются на рынке недвижимости и как их использовать
- Разберетесь с отличительными особенностями инвестирования в рынки недвижимости частными и институциональными инвесторами
9. Производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы
- Познакомитесь с фьючерсами и их применением в инвестициях
- Освоите стратегии торговли опционами
- Научитесь интегрировать производные финансовые инструменты в свой портфель для хеджирования рисков
10. Отраслевой анализ компаний
- Разберетесь с основными методами анализа компаний для определения их перспектив роста
- Отдельно изучите рынок компаний РФ, рынок американских ценных бумаг, а также ETF
11. Инвестиционные стратегии и формирование портфеля
- Познакомитесь с имеющимися готовыми решениями на рынке
- Освоите основные стратегии формирования хорошего портфеля, научитесь определять риск-профиль
- Интегрируете полученные на протяжении всего курса навыки в итоговой работе по формированию личного портфеля
12. Трейдинг или биржевая торговля
- Поймёте принципы работы фондового рынка с точки зрения трейдера
- Узнаете, что трейдинг - это не только про деньги, но и про колоссальную дисциплину
- Освоите основные техники и инструменты трейдера, примените их на практике
13. Экзамен ФСФР 1.0
Узнаете про структуру экзамена и как грамотно организовать свою подготовку к нему
Бонусный блок 1. Базовое финансовое моделирование
- Модель DCF
- Денежные потоки FCFF и FCFE
- Прогнозы Выручки
- Прогноз OpEx, CapEx, D&A, WorkCap
- Расчет WACC, Equity Value
- Форкастинг BS, PL, CFS
- Сравнительный подход к оценке бизнеса
- Оценка бизнеса методами Pre-money value, Post-money value
- Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16
- Прочие модели и дополнения
Бонусный блок 2. Excel
- Базовые навыки
- Продвинутые навыки
