Профессия Инвестиционный аналитик

• Кто такой инвестиционный аналитик;
• Специфика работы в венчурных фондах, инвест-банках;
• Перспективы карьерного роста;
• Как подготовиться к собеседованиям.

• Стратегия компании;
• Бизнес-план;
• Анализ внешней среды;
• Анализ внутренней среды;
• Общие правила учёта и финансовой отчётности;
• Расчёт выручки;
• Расчёт операционной модели и затрат;
• Формирование выручки и затрат: анализ внутренней среды;
• Расчёт финансовых показателей;
• Поиск и привлечение финансирования.

• Концептуальные и правовые основы МСФО;
• Запасы и биологические активы;
• Выручка;
• Основные средства и затраты по займам;
• Инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы для перепродажи и прекращённая деятельность;
• Нематериальные активы;
• Обесценение активов;
• Учёт договоров аренды;
• Резервы, условные обязательства и условные активы. События после отчётной даты;
• Налог на прибыль;
• Финансовые инструменты: активы и их обесценение;
• Финансовые инструменты: финансовые обязательства;
• Основы консолидации. Консолидированный ОФП;
• Консолидированный ОДР. Ассоциированные и совместные предприятия;
• Учёт влияний изменения обменных курсов валют;
• Консолидированный отчёт о движении денежных средств;
• Практика трансформации отчётности.

• Введение в инвестиционную оценку;
• Подходы к инвестиционной оценке активов и проектов;
• Временная стоимость денег как основа доходного подхода;
• Инструментарий доходного подхода к оценке;
• Оценка компаний и проектов доходным методом;
• Основы сравнительного подхода к оценке;
• Оценка компаний и проектов сравнительным методом;
• Прочие подходы и методы оценки;
• Оценка бизнеса как отражение создания стоимости;
• Инвестиционный анализ;
• Прикладные аспекты оценки стоимости;
• Оценка непубличных компаний;
• Оценка сделок M&A;
• Оценка стоимости акций;
• Оценка стоимости облигаций;
• Оценка фьючерсов и форвардов;
• Оценка опционов;
• Оценка недвижимости;
• Оценка нематериальных активов.

• Введение в финансовое моделирование;
• Принципы финансового моделирования;
• Входные данные модели;
• Выполнение финансово-экономических расчётов в модели;
• Составление форм отчётности;
• Анализ чувствительности и сценарный анализ;
• Использование макросов VBA в финансовых моделях;
• Финансовые модели в розничной и оптовой торговле;
• Финансовые модели в строительстве;
• Финансовые модели в нефтегазовой отрасли;
• Финансовые модели в добыче полезных ископаемых;
• Финансовые модели в транспортно-логистической отрасли;
• Практическая работа по отраслевой специфике.

• Ожидания работодателя;
• Создание резюме;
• Написание сопроводительного письма;
• Подготовка к собеседованию.

• Теория вероятностей;
• Математическая статистика;
• Эконометрика и анализ временных рядов;
• Матметоды в экономике. Инвестиционный портфель.

Вы научитесь создавать понятные современные презентации, визуализировать финансовые показатели для инвесторов и стейкхолдеров.

Вы разработаете стратегию компании. Проанализируете внешнюю и внутреннюю среду, спрогнозируете выручку, рассчитаете операционную модель, затраты, денежный поток и финансовые показатели. На основе этих данных составите бизнес-план и представите его экспертам.

Вы рассчитаете основные показатели баланса нескольких компаний по МСФО. Проведёте корректировки данных по РСБУ и консолидационные корректировки. Подготовите консолидированные формы отчётности и элементы раскрытий в соответствии с МСФО.

На основе реального кейса вы составите финансовую модель и проведёте для неё анализ чувствительности, сценарный анализ и инвестиционную оценку. Интерпретируете результаты и сделаете выводы. Готовую модель сможете добавить в портфолио или продемонстрировать своему работодателю.

Оцените справедливую стоимость проекта доходным и сравнительным способом. Интерпретируете результаты и сделаете выводы.